بتعويذة سحرية شريرة يتم تحضير الشيطان (عزازيل ابن إبليس) كي يقوم بإيذاء فتاة بريئة (روان فؤاد)، ويطلب (عزازيل) قربانا له من المرأة التي حضرت التعويذة، ويتم قبول القربان، ويتم السحر، يلتبس (عزازيل) الفتاة، ويجعلها تقوم بتصرفات مرعبة ومجنونة، إلا أن حبيب الطفولة (أيمن إسماعيل) الذي يتمتع بالصدفة بقدرات في كشف المس يعرف بالخبر، ومعًا يتحد الحبيبان لهزيمة الشيطان (عزازيل).
