يعمل (عوني) بإحدى الشركات فى وظيفة لا تتناسب ومؤهله الدراسى الحاصل عليه من معهد الموسيقى، يشعر أبو (عوني) بأن ابنه ضل الطريق، يعمل الأب عند رجل أعمال، يطلب من (عوني) إعطاء درس موسيقى لابنته (نهاد). يكوِّن فرقة مع صديقه (سمير) وخطيبته (نانا) وتلميذته (ناهد) ويقدمون عروضهم فى الملاهى الليلية. يحاولان الحصول على إجازة طويلة للعمل بالإسكندرية ويقترح عليه (سمير) أن يعضهما كلب كى يأخذوا أجازة مرضية! وتتوالى الأحداث.