(شون)، و(ديمتريوس) عميلان متميزان في مكتب مكافحة المخدرات على الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك، يوقعان بأحد كبار المهربين، ويدخلانه السجن، لكن يتولى قيادة عمليات التهريب تاجر آخر أكثر شراسة، يتسبب في قتل زوجة (شون) في إحدى العمليات، فيقسم (شون) على ملاحقته حتى الموت انتقاماً لزوجته، ويستعين بالتاجر المحبوس للقبض على المهرب الجديد.
