“ألتو“، بينما كان على وشك الفشل في استدعاء الفئة السحرية والاضطرار إلى تكرار السنة، يعثر على كتاب سحر، ويرسم دائرة سحرية، ليقوم باستدعاء الشيطان المختوم “فيرميل” وجعلها أليفة له.لقد كانت “شيطاناً” مخيفا منذ العصور القديمة، وتمتلك قوة هائلة لإحداث الكوارث.“فيرميل” كأليفة، تتطلب الطاقة السحرية على أساس يومي، والتي تحصل عليها من “ألتو” عن طريق القبلات العاطفية.“ليليا“، صديقة “ألتو” منذ الطفولة، يزيد حسدها بسبب علاقتهما، في حين أن الطلاب أيضا مغتاظين بسبب الأليف الذي لم يسبق له مثيل.الطريق الملكي لساحر على حافة الفشل، وأخت شيطانية غير طبيعية تبدأ!