في أعماق الغابة يعيش “ألين“، ساحر بغيض. يُدعى «اللورد الشيطاني» ويخافه من حوله.في أحد الأيام، بينما كان يعيش حياته كناسك، وجد فتاة صغيرة تدعى “شارلوت” وقد انهارت في الغابة.على الرغم من براءتها، فقد اتُهمت بارتكاب أفعال شريرة، وألغيت خطوبتها وأجبرت على الفرار من بلدها.عند سماع ذلك، تذكر ألين التجربة المريرة المتمثلة في تعرضه للخيانة من قبل فريق كان يعتقد ذات مرة أنه رفاقه.عند سماع قصة استغلال الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، قرر “ألين“، «سأسمح لها بالعيش في قصري، وسأعلمها كل أنواع الأشياء السيئة»…