يقيم المنتج السينمائي عادل مسابقة لاختيار وجه جديد لفيلمه الجديد، وتجتاز سعاد الاختبار إلا أن عادل يرفض إسناد الدور لها لمظهرها المتواضع، وتصمم سعاد على الفوز بالدور، فتتنكر في مظهر إحدى الأميرات في حفل يحضره عادل. يعجب بها ويعرض عليها التمثيل. يعدها بزيارة أسرتها لإقناعها بالموافقة. ينقذ حوكشة زميل سعاد الموقف، إذ أنه ابن بواب قصر أحد الأمراء المسافر للخارج، وتقيم سعاد مع أفراد فرقتها بالقصر مدعية أنها الأميرة شاه.
