يحلم الحبيبان أحمد ودلال بتكوين فرقة استعراضية، فيتعرفان على منير، أحد أفراد عصابة كارلوس لترويج المخدرات دون أن يعلما حقيقته، فيقوم هذا باستغلال حاجتهما للمال.