حكمت فهمى (نادية الجندى) راقصة مشهورة فى الأربعينيات قوم بجولات فنية خارج مصر. تتعرف على شاب تظن أنه مصرى لأنه يتحدجث العربية اسمه حسين جعفر (فاروق الفيشاوى) يتضح فيما بعد أنه أحد الضباط الألمان المكلفين بلاتجسس على تحركات الجيش البريطانى فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية.