المهندس عادل شاب يعقد اتفاقًا غريبًا مع عاطل متشرد يسمى عزيز أثناء إحدى الليالى العابرة فى كباريه، فعادل لا يستريح لزوج أمه، ولديه اعتقاد راسخ أنه هو الذى قتل والده ليتزوج والدته، بينما عزيز يتوق للتخلص من زوجته الفنانة سوسن ليستولى على قيمة بوليصة تأمين على حياتها قيمتها الآلاف من الجنيها....
