يتصدى المقاول الكبير الهلباوى لعلاقة ابنه نبيل بزميلته فى الجامعة أحلام للفارق الاجتماعى الكبير بينهما، تتوطد العلاقة بين الهلباوى وحسن قدرى رئيس المخابرات الذى يسهل له عمليات التهريب التى يقوم بها وتزداد ثروته، أما علاقة الهلباوى بزوجته زينب فهمى فهي مشروخة.. يوفر الهلباوى عملا لاحلام وينجح فى تنفيذ مكيدة لها تدخل بها السجن....
