يعمل الشقيقان فريد ومحمود في مصنع ويعيشا سويًا في هدوء، قبل أن يتصارعا على حب فتاة ويحاول كل منهما الفوز بها إلا أنها تحب الشقيق الاصغر، بينما الأكبر ذو طبيعة حقودة وشريرة، ويخطط الأكبر للفوز بالفتاة فيكيد لأخيه من خلال راقصة ليبدو في شكل العابث.