يفتقد المخرج محمود سالم إلى وجه جديد يمكن أن يقدمه للسينما، وفي رحلة البحث يتعرف على نجمته الباحث عنها دائماً، إنها منى التي يعرض عليها العمل في السينما، تطلب منى من محمود سالم مهلة عرض الفكرة على خطيبها حسين الذين يوافق على أن تعمل في السينما، بعد تردد ….