تسود الاسكندرية ظاهرة اختفاء السيدات يهتم البوليس بهذه الظاهرة والعمل على فك اسرارها يعد الضابط احمد خطة للكشف عن ما وراء هذه الظاهرة فيتنكر فى زى احد رجال البحر ويتسمى باسم دحروج ويعلم بان هناك بعض المتعطلين يتردد على احد الخمارات فيذهب الى هناك لعله يعرف سر العصابة يلتقى امين الكاتب بالمجزر باحدي الغوازي ويستدرجها لمقابلة اسرته