تتأثر حياة مخرج الإعلانات (كريم) بالسحر مما يؤثر على علاقاته الخاصة و عمله، فتلجأ الفتاة (كابر) التي تعشق المكوجي (بخة) والفتاة (ساسو) التي تعشق (كريم) إلى السحر للإيقاع بأحبائهما، ولكن ينعكس فعل السحر لتقع (كابر) بغرام المُخرج الوسيم (كريم) وتقع ساسو في غرام (بخة) وتتوالى المواقف الطريفة.
