سعد طالب وابن بلد طموح يسكن فى أحد الأحياء الشعبية ، وجد نفسه فى لحظة قد ملك قلب الممرضة قاطمة التى تستسلم له لأنها تحبه أما هو فقد وعدها بالزواج ، إلا أنه يضيق بأختها الراقصة بسيمة بعد أن تخرج ، وبدت لديه تطلعات جديدة خاصة بعد أن ضاق بالحارة وسكانها ...