"يحيى" طبيب يعمل على بحث علمي يتناول القدرات غير العادية لدى البشر، لكنه يجد صعوبة في العثور على هؤلاء الاشخاص، حتى يجد ضالته لدى ابنة صاحبة بانسيون في الإسكندرية، لذا يحاول التقرب منها فهل تتجاوب معه؟