يعجب حسن بتريزا الراقصة بإحدى الفرق البولندية الزائرة لمصر وتقع في حبه . تعده بأن تحصل له على منحة دراسية في فن النحت في وارسو ، يعترض حسن على رغبة والده في أن يتزوج من ابنة عمه ناهد التي تحب جارها محمود . تصله من تريزا دعوة لزيارة بولندا . يفشل في الحصول على المنحة الدراسية . يتزوج تريزا ويعود بها إلى مصر . ويبارك والده زواجهما وأيضًا زواج ناهد ومحمود .
