بعد عودته من الخارج، يحاول المخرج فؤاد وجدى إعادة العلاقة القديمة بينه وبين مديحة، التى ترفض بشدة نظراً لأنها الآن زوجة وأم للشابة نجوى، وبعد رفضها يقوم المخرج بمحاولة استمالة ابنتها نجوى وإغراءها إلا أن نجوى تقع متهمة فى قضية مصرع المخرج فؤاد وجدى..