تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير هشام (محمد رجب) الذي يعول أسرته ويعمل في إحدى الجرائد، ويستخدم رسوماته في وجه كافة ألوان الفساد الذي يراه في المجتمع الذي يحيى به، لكنه يفاجأ بصدور قرار من مالكة الجريدة التي يعمل بها بمنع نشر أي كاريكاتير يمس أحد رجال الأعمال المشهورين.