صابر يعمل ساعيًا في إحدى المصالح الحكومية، يتولى تربية ابنه محمود حتى يتخرج، ويسعى لدى المدير من أجل تعيينه، يتنكر محمود لأبيه، يتزوج من لولا شقيقة شوشو التي تدير منزلا للدعارة، ويقوم بإختلاس مبلغ من الشركة لسد احتياجات زوجته، فيعرف صابر بما فعله ابنه، فيسعى إلى تدبير المبلغ المختلس، كي لا يسجن ابنه.