بعد إعلان صديق "ويل فيرل" المقرب منذ ثلاثين عامًا عن تحوّله إلى امرأة، يقرر الاثنان الانطلاق في مغامرة عبر البلاد لاستيعاب هذه المرحلة الجديدة من علاقتهما في تجسيد متعمق للصداقة والتحوّل و"أمريكا".