تحكي قصة الفيلم عن 3 شباب وفتاة تجمعهم روابط الصداقة والألفة منذ نعومة أظفارهم، ويعيشون معًا في إحدى المناطق الشعبية، وعلى الرغم من سفر ميادة (هيام جباعي) إلى خارج البلاد مع عائلتها وهى لم تبلغ بعد الخامسة من عمرها، إلا أن الغربة لم تنسها أصدقاءها قط، لذلك عندما تعود للعيش مجددًا في القاهرة بعد تخرجها من الجامعة، تقابل أصدقائها وتساعدهم في تكوين فرقة للغناء الشعبي.