رجل يحارب دب، وأثناء ذلك يقتل الدب أخوه الكبير، ويتحول بعد ذلك إلى دب ليرى الحياة من عين الدببة عقابًا له على كرهه لهم، ومعه شبل ثرثار هو دليله الوحيد للعودة إلى حالته السابقة.