تنقل ريشة سحرية بهيم إلى مملكة دلشاد الفارسية حيث يتعين على فهيم وفريقه العثور على طائر سحري يُدعى سيموه من أجل هزيمة باباك الشرير الذي يستخدم السحر الأسود ويبحث عن رمال سحرية ليحكمها.