بينما تكافح إميلي من أجل التأقلم في المنزل والمدرسة ، تكتشف جروًا أحمر صغيرًا من المقرر أن يصبح أفضل صديق لها. عندما يخضع كليفورد بطريقة سحرية لضربة واحدة من طفرة النمو ، ويصبح كلبًا عملاقًا ويجذب انتباه شركة علم الوراثة ، يتعين على إميلي وعمها كيسي محاربة قوى الجشع أثناء هروبهم عبر مدينة نيويورك. على طول الطريق ، يؤثر كليفورد على حياة كل من حوله ويعلم إميلي وعمها المعنى الحقيقي للقبول والحب غير المشروط.
