عندما يتم تكليف الكاردينال لورانس بقيادة واحدة من أكثر الأحداث سرية وأقدمها في العالم لاختيار البابا الجديد، يجد نفسه في قلب مؤامرة يمكن أن تهز أساس الكنيسة الكاثوليكية.