في عام 1978، ينطلق مربي خيول سكير في مهمة لصالح أحد زعماء عمله السابقين، على أمل إعادة طفل إلى والده وإبعاده عن والدته مدمنة الكحول، ولكن سرعان ما تحمل رحلته مع الطفل العديد من التحديات.