يظهر (ميكي ماوس) في قصة الفيلم على أنه ساحر طَموح يتجاوز أعظم طموحاته. ثم تتضافر مجموعة من التفسيرات الرسومية لأعمال عظيمة من الكلاسيكيات الغربية الاستعراضية.