ريجينا لويز ، طفلة سوداء مهجورة ، تم وضعها في منزل حيث تظهر مشاكل الغضب. جين كير ، مستشارة بيضاء ، تتعاطف معها ويشكلون رابطًا يؤدي إلى التماس للتبني. تخبرها مديرة المنزل ، وهي امرأة سوداء ، أنها ستعارض الالتماس ، معتقدة أن الطفل الأسود لا يمكن أن تربه امرأة بيضاء ؛ يوافق القاضي. يتم إرسال “ريجينا” إلى مؤسسة خاصة وتعرقل محاولات “جين” للتواصل معها. عندما تبلغ ريجينا سن الرشد ، تطلق المؤسسة سراحها بدون دعم مالي أو غيره ؛ ومع ذلك ، قاموا بتسليم جميع رسائل جين التي تم حجبها عنها. تواصل ريجينا التعليم وتبدأ في البحث عن المرأة التي لطالما اعتبرت أنها والدتها.