تدور أحداث الفيلم في قالب درامي موسيقي حول مغني وراقص، والذي بينما كان في جولة موسيقية، يدخل في حالة من الهلوسة وتنتابه الرؤى بأنه كان هناك في هذا المكان من قبل.