يحكي الفلم عن ميتسوها مياميزو ،وهي فتاة في المدرسة الثانوية ، تتوق إلى أن تعيش في مدينة طوكيو الصاخبة , حلم يقف في تناقض صارخ مع حياتها الحالية في الريف. في نفس الوقت في مدينة طوكيو ، يعيش تاكي تاتشيبانا حياة مزدحمة كطالب في المدرسة الثانوية بينما كان يعمل بدوام جزئي ويأمل أن يصبح مهندس معماري في المستقبل. ذات يوم ، تستيقظ ميتسوها في غرفة ليست غرفتها وتجد نفسها فجأة تعيش حياة الأحلام في طوكيو ولكن في جسد تاكي تاتشيبانا. في مكان آخر ، وجد تاكي نفسه يعيش حياة ميتسوها في الريف المتواضع. سعياً وراء إجابة لهذه الظاهرة الغريبة ، بدأوا في البحث عن بعضهم البعض.
