تستحضر "ماشا" وصديقها الساحر "جانيواري" أرض عجائب عيد الميلاد المجيد حين يتسللان خلسة باستخدام عصا سحرية تعود للسحرة الاثني عشر المتحكْمين في جميع الفصول.