تنطلق ويندي دارلينج في محاولة لإنقاذ شقيقها مايكل من "براثن الشرير بيتر بان". وفي طريقها تلتقي بتينكر بيل، التي سنراها تتناول الهيروين، معتقدة أنه مسحوق سحري.