تتحقق أمنية بابا نويل عندما يصطدم رأسه بالخطأ ويبدأ في الاعتقاد بأنه سوبر كلاوس. بمساعدة بيلي وليو، سيواجه مساعده التنفيذي القزم سوبر كلاوس رجل أعمال مهووس بالألعاب لإنقاذ عيد الميلاد.