لإنقاذ والدتها المحتضرة، تتعاون لوبي، وهي ميكانيكية مكسيكية من قبيلة نافاجو، مع راعية بقر خارجة عن القانون. عليهما السفر معًا عبر الصحراء، والهروب من المجرمين، ومواجهة مالك أرض فاسد.