يدور الفيلم حول ناجاتا وهو مخرج مسرحي غير مشهور وحبيبته ساكي التي تحبه بصدق. تبدأ علاقتهما الرومانسية حين يتحدث ناجاتا إلى ساكي ويلاحظ أنها ترتدي ذات حذاءه، تحلم ساكي بأن تصبح ممثلة وتنتقل إلى طوكيو لتسعى لأخذ شهادة في مجال الأزياء. ناجاتا المفلس يقرر العيش مع ساكي وبالرغم من أنه يحبها بشدة إلا أنه يكرس نفسه ليملأ الثغرة بين أحلامه وواقعه مما يجعل ساكي تشعر بالوحدة.
