في عالم حيث يوجد المتحولون (البشر المتطورون ذوي القوى الخارقة) ويتم التمييز ضدهم، تتشكل مجموعتان لمواجهة لا مفر منها: جماعة الإخوان العنصرية، ورجال إكس المسالمين.