تعرض حياة مخرج فاشل يكتشف مواهب فتاة بلدية يقدمها للكابتن علاء من أجل عمل مسرحي عندها تتحول حياة الفتاة الفقيرة ويتغير شكلها وذلك ضمن جو مثير وشيق