حين يختفي "هونغرانغ"، وهو ابن تاجر قوي من "جوسون"، تخرج أخته غير الشقيقة "جاي يي" للبحث عنه باذلة أقصى جهدها في ذلك. غير أن "هونغرانغ" يعود بعد سنوات وهو يُخفي سرًا، فتتأجج المشاعر بينه وبين "جاي يي". تصوّر هذه القصة الرومانسية الغامضة، التي تدور أحداثها خلال حقبة زمنية ماضية، العلاقات القوية والثابتة بين شخصياتها... التي تُخفي أسرارها ورغباتها، بداية منذ عودة "هونغرانغ" كرجل بالغ بعد اختفائه حين كان طفلًا.