في عالم تنتهي فيه حقبة التحول للوحوش ويبدأ عهد جديد للإنسانية، يواجه أولئك الذين يقفون في الخط الفاصل بين الوحوش والبشر معاناة أكبر لاتخاذ قرار صعب.