يتم إرسال عميل مبتدئ في مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى منزل للعملاء السريين في جنوب كاليفورنيا، حيث يتم تدريبه على يد عميل أسطوري سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي.