ينطلق "كالوم" و"رايلا" للعثور على طريقة تمكنهما من تدمير "آرافوس"، بينما يواجه أصدقاؤهما التأثير الماكر لهذا الجنيّ في كل من "زيديا" و"كاتوليس".