بالتيمور. ليلة رأس السنة الجديدة. يتم تجنيد ضابط شرطة موهوب ولكنه مضطرب (شايلين وودلي) من قبل كبير محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (بن مندلسون) للمساعدة في التعرف على وتعقب شخص مضطرب يرهب المدينة.