يلتحق أبو العلا بكلية الطب بناء على رغبة أبيه، يحاول "على" علاج مرضاه بالإيحاء والعلاج النفسى، وبأنهم غير مرضى على الإطلاق، وينجح هذا الأسلوب، مما يثير غيرة مدير المستشفى منه، فى الوقت نفسه يصبح من أهم نجوم الاستعراض الغنائى بفضل صاحب الكباريه، تساعده الظروف والتوقيت المناسب لتقديم فنه، بعد اعتذار المطرب الأساسى عن عدم تقديم حفلاته، ويثير نجاحه أيضًا غيرة المطربة الجديدة دنيا، بتقديم شريط أغانى يفشل فشلاً ذريعًا، لكن على يقدم لها المساعدة لتظهر بعد ذلك فى حفل استعراضى تغير فيه الغناء بأسلوب معاصر، تحقق النجاح الذى تنسبه إلى صديقها على الذى تعيده الغناء، وينجح فى الحصول على بكالوريوس الطب بحضور والده الذى يوافق على الغناء بعد إنهاء عمله كطبيب فى بلدته.