يحرص الحاج متولي على اقتناء المال والأرض . تقع ابنته نعيمة في حب حسن المغنواتي ويبادلها مشاعرها . يتكرر لقاء الحبيبين . يطمع عطوة قريب متولي في الزواج منها . ولذلك عندما يتقدم حسن لخطبتها يرفضه والدها . تهرب نعمية مع حسن ليتزوجا . يذهب متولي والحاج عبد الخالق إلى بلدة حسن لاسترداد نعيمة . يضمر متولي الشر لابنته ويحبسها في الدار ويعد حسن بإعلان زواجهما ولكنه يخلف وعده . يتحرش عطوة بحسن . يطلب حسن من متولي الوفاء بوعده