عادل فتى ترك له والده عمارة كبرى، يتلاشى إيجارها فى البار، وفى صحة كيكى .. ولعادل شريك هو نوفل السرياقوسى، وظيفته وكيل دائرة رضوان بك الثرى، يستولى نوفل على الإيراد فيحيله إلى زجاجات من الشمبانيا تحت أقدام كيكى .. يزور عادل عمه الثرى ويرى لأول مرة ابنته سهام، اللقاء بين عادل وعمه ينتهى بغضب عادل فتزوره سهام، تلتقى سهام فى منزل ابن عمها بنوفل، وتسمع عادل يغنى فتحسبه نوفل، ولما كانت من محبات الأصوات الجميلة فهى تغرق لشوشتها فى حب نوفل، يسمع عادل الكثير عن آمال. "منى بدر" ابنة صاحب العزبة التى يعمل بها نوفل، يزورها فجأة فيجدها فتاة لطيفة، يحبها عادل وتبادله الحب .. ويعيش كل من العاشقين فى قصة حب طويلة، ثم ينتهى الأمر بزفاف نوفل إلى سهام وآمال إلى عادل.