يترك فتوح الجامعة حتى يعمل في تغيير العملة وتجارة الهيروين . يفاجأ بأن حبيبته سوسو أصبحت مدمنة . تظهر منظمة صهيونية لتهريب المخدرات تجند فتوح لسرقه اكتشاف العالم المصري الدكتور نعماني وهو مصل لتنقيه الدم من الإدمان . يقرر فتوح الانتقام لحبيبته المدمنة ، فيصمم على الإيقاع بأعضاء المنظمة الذين اختطفوا الدكتور نعماني ويعاون الشرطة في الوصول إلى مقرهم