خالد (عماد حمدي) قاطع طريق وقائد عصابة السود، وله شريك يحب سفك الدماء، وفي ذات يوم يتعرف خالد على جازية (حسيبة رشدي) بعد أن أنقذها من سويلم الذى حاول الاعتداء على عرضها مرتين، وتثور القبيلة التي كان ينتمي إليها سويلم وتبحث عن خالد في كل مكان لكي تنتقم منه بسبب قتله لسويلم، وفي نفس الوقت تتنامى مشاعر الحب بين خالد وجازية بسبب إنقاذه إياها.
