عبدالسميع متزوج من امرأته العاقر عزيزة منذ سنوات عديدة ، يتعرف على شابة جميلة ويتفقان على الزواج ، وفى يوم زواجهما تفاجأه امرأته أنها حامل ، فيتهمها بالكذب ، ويطلقها تلد كل من الزوجتين طفلاً وتقوم الزوجة القديمة بتربية ابنها ، ويعيش عبدالسميع مع زوجته ، تمر السنوات ويلتحق كلا من الشقيقين فتحى ومظلوم بنفس الجامعة ..