(محمود عبدالستار) أحد المدرسين الجادين، جاء من الريف ليعيش بالقاهرة، ذات مساء يذهب من غير رغبته إلى أحد المنازل التى تدار للدعارة مع أحد الأصدقاء الذى يعرفه على مجموعة من النماذج البشرية التى لم يرها مطلقًا، هناك تحدث المفاجأة، ففى وسط هذا الحشد بمستوياته الأخلاقية المتدنية، يقع بصره على (مديحة) الفتاة الجميلة الصغيرة التى كانت تلميذته، وقت أن فتن بها، تتلاعب أوتار الحب فى جنباته، وتتوالى أحداث الفيلم.
